Utsendelseplan

Ved å opprette en utsendelsesplan kan du selv definere hvilke utsendingsmetoder, og i hvilken prioriteringsrekkefølge systemet skal anvende disse, for utsending av faktura og purringer. Du kan sette opp flere utsendelsesplaner og tilegne dem spesifikke kunder. Merk at utsendelsesplan for ordre og tilbud kun kan bestå av «Send på epost».

1. Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Utsendelse. Velg aktuell fane (faktura, ordre, tilbud eller purring) og klikk på Opprett ny utsendelsesplan.

2. Sett navn på utsendelsesplanen. Klikk i feltet tilhørende Prioritet x for å velge utsendelsesmetode. Klikk på knappen til høyre for feltet for å slette prioritet.

3. Klikk på Legg til prioritet for å legge til flere prioriteter. Sett hake ved Bruk som standard utsendelsesplan dersom du ønsker at systemet automatisk skal velge denne for nye kunder. Klikk på Lagre.

4. Klikk på x kunder på aktuell utsendelsesplan for å frem oversikt over hvilke kunder utsendelsesplanen gjelder for. Klikk på Legg til kunde for å legge til flere kunder. Klikk på søppelspannet for å fjerne kunde fra aktuell utsendelsesplan.

5. Aktiver Automatisk utsendelse ved fakturering dersom du ønsker dette. Da vil fakturaen sendes automatisk når du klikker på Fakturer og send i fakturabildet. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell utsendelsesplan for å få frem diverse redigeringsmuligheter.

Du kan sette opp flere utsendelsesplaner for forskjellige kunder dersom dette er ønskelig, for eksempel dersom du ønsker at en spesifikk kunde alltid skal motta faktura på e-post. I eksempelet under vil den ene kunden som ligger under planen "Spesiell regel" alltid motta faktura på e-post.

Oppdatert på: 29/08/2023